LES OPÉRATEURS GLOBAUX DE TERMINAUX DANS LA MANUTENTION PORTUAIRE CONTENEURISÉE OUEST- AFRICAINE
a manutention portuaire conteneurisée ouest- africaine continue sa modernisation. Depuis la crise pandémique de 2020, le panorama concurrentiel a évolué avec MSC Shipping qui est devenu aussi
le premier manutentionnaire de la sous-région. Depuis le rachat de Bolloré Africa Logistics fin 2022, le groupe suisse a constitué un binôme (Africa Global Logistics – AGL et Terminal Investment Limited (TiL) qui se retrouve dans quasiment tous les ports importants de la rangée portuaire Dakar-Cotonou. Le deuxième manutentionnaire en importance est APM Terminals qui agit notamment sur les terminaux voisins et concurrents d’Abidjan et de Téma dans le cadre de Joint-Venture ( JV) stratégiques et opérationnelles avec AGL.
Fait remarquable, ces deux opérateurs globaux de terminaux (OGT) constituent les filières de manutention des deux plus importants transporteurs maritimes de conteneurs mondiaux mais aussi les plus actifs sur les connectivités maritimes du continent africain avec le reste du monde. Cette continuité entre les capacités armatoriales et les capacités des terminalistes portent une croissance à deux chiffres constatée dans le Golfe de Guinée sur le dernier quinquennat.
Hormis le duo européen, seuls deux OGT se retrouvent dans la rangée avec DP World sur Dakar depuis 2008 et qui attend beaucoup de son engagement dans les futures installations portuaires du nouveau port en eau profonde de Ndayane annoncées pour début 2027. Quant au chinois China Merchants Port, deuxième plus important OGT du monde, c’est sa JV à part égale de 50% avec TiL dans Lome Container Terminal (LCT) qui lui permet d’apparaître dans la synthèse graphique proposée par la Fondation SEFACIL.
Les volumes manutentionnés sont exprimés en « Equity Share », ce qui signifie que chaque opérateur est représenté selon le poids réel qu’il représente dans la manutention du total des volumes recensés sur chaque terminal et sur chaque port étudiés sur la rangée Dakar-Cotonou. La situation observée sur les volumes totaux de 2024 met en perspective trois réalités:
Le marché est concentré entre les mains d’opérateurs internationaux, dont les deux premiers appartiennent aux armements maritimes les plus puissants du monde;
Le marché est dense avec 9 ports (et autant en plus si l’on considère la rangée Nigéria/Namibie) avec des compétitions exacerbées entre terminaux afin d’attirer les volumes massifiés issus du transbordement; et,
Le marché continue de grandir avec des projets d’investissements sur quasiment tous les ports, ce qui pourrait soutenir le positionnement géostratégique du Golfe de Guinée comme nouveau carrefour des lignes régulières Est-Ouest mais aussi Sud-Nord. Cette projection repose notamment sur la récurrence des crises géopolitiques et militaires aux abords du Canal de Suez et des Détroits d’Ormuz et de Bab-el-Manded.
Par / By : Dr. Yann ALIX
